use Handbuch
Im Zuge der Umsetzung der E-Rechnung in Deutschland, werden in use die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen. Es besteht die Möglichkeit die unterschiedlichen Formate wie ZuGFeRD, PDF mit XML oder nur PDF weiter zu verarbeiten. Im Fall des Einkaufes können Eingangsrechnungen erfasst und kategorisiert abgelegt werden. Beim Vertrieb ist es möglich die E-Rechnung Formate zu erzeugen und dem Kunden zuzustellen. Die Einstellung dazu erfolgt im Kontostamm.
Parameter Einstellungen:
Unter Datei ► System ► Firma ► Firmaverwaltung ► Firmenparameter ► Auswahl ► CRM ► E-Document, sind folgende Basis Einstellungen zu treffen.
Einstellungen |
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Bei Vertriebsrechnungen ZuGFeRD verwenden |
Mit dieser Checkbox wird ZuGFeRD beim Versand als Standard vorausgesetzt, kann in den Kunden Einstellungen übersteuert werden |
Standard Kategorie |
Definition des Ablageordners im CRM |
Einheiten |
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UN/ECE verwenden |
Maßeinheiten müssen entsprechend der UN/ECE Rec No 20 Intro 2.a angewendet werden. Einstellungen dazu unter Einheiten. |
Standardsprache |
Vorgabe einer Standardsprache |
# Steuerzeilen
Steuertextcode
IGL Innergemeinschaftliche Lieferung
R Reverse Charge
EXP Freier Exportartikel, keine Steuern werden erhoben
Standard Standardtarif
# Firmaverwaltung
Felder die bestückt sein müssen
- UID Nummer
# Zahlungskonditionen
OP►ZV /(VB)
N Einzahlung
J oder Leer Lastschrift
# ISO Ländertabelle
Ländercodes müssen zweistellig sein
# Einheiten
Die Einheiten müssen aus den Codelisten stammen, die unter den folgenden Links zu finden sind: Codeliste rec20_3 und Codeliste rec21_3
# BuyerOrderReferencedDocument
<Bestellnummer>#<Position>
