Hinweis

Der Kontotransfer dient zum Umwandeln der Kontoart inkl. Durchführung eines automatischen Dublettentests.

Die Funktion ist im Kontostamm bei den unterstützten Kontotypen aufrufbar.

ADR > INFO

von Adresse  zu Infokunde

ADR > KUNDE

von Adresse  zu Kunde

INFO > KUNDE

von Infokunde zu Kunde

Hinweis

Der Dublettentest überprüft anhand der Postleitzahl + der ersten 5 Stellen der Strasse, auf Duplikate.

Test ohne Dublette

Wird keine Dublette gefunden so wird das Quellkonto in den Zielkontotyp umgewandelt und je nach Firmenparameter ob bei Umwandlung auch eine neue Kontonummer gezogen werden soll, wird eine neue Nummer (gemäß des neuen Ziel-Kontotyps) vergeben.

Test mit Dublette

Wird eine Dublette gefunden so wird in einem Auswahldialog (siehe Abb. oben) nach der weiteren Vorgehensweise gefragt

Weitere Vorgehensweise bei Dubletten:

a.) "Dublette akzeptieren" wird gewählt:

- die bestehenden Belege des Quellkontos werden auf das Dublettenkonto umgelegt

- danach wird gefragt ob das Quellkonto gelöscht werden soll

b.) "Konto neu anlegen" wird gewählt (d.h. Die Dublette wird ignoriert)

- so wird das Quellkonto in den Zielkontotyp umgewandelt

- und je nach Firmenparameter ob bei Umwandlung auch eine neue Kontonummer gezogen werden soll, wird eine neue Nummer (gemäß des neuen Ziel-Kontotyps) vergeben.

Kunden Nr. Neuvergabe

Wie bereits oben erwähnt, kann pro Umwandlungstyp in den Firmenparametern eingestellt werden ob bei der Umwandlung die Kundennummer neu gezogen wird.