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Die CRM Kategorien bieten umfangreiche Möglichkeiten Objekte zu organisieren und mit Berechtigungen deren Sichtbarkeit zu steuern. Objekte sind z.B.: Kontakt, Termin, Aufgabe, Reminder, Notiz, Akte und etliche mehr. Sie alle bieten die Möglichkeit, Kategorien zuzuordnen, und dienen damit der Strukturierung von Dateien, Dokumenten usw. und Organisation oder zur optischen Visualisierung.

Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten, dies an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Dies ist unter Datei --> System --> CRM Einstellung möglich.