use Handbuch

Allgemeine Beschreibung

 

Das Import Excel Plugin dient dazu, um z.B. Kalkulationsdaten aus einem Excel Worksheet in useERP in die Angebots- und Auftragsabwicklung für die Weiterbearbeitung zu importieren.

Dies könnte zum Bsp. eine Kalkulationslösung sein, die Daten für die Angebotsstellung vorbereitet. Das Basis Worksheet (Kalkulationsmodell) wird als CRM Objekt im Kontomanager abgelegt, und kann somit jederzeit genutzt werden. Dies bietet eine einfache Möglichkeit flexible Tools nutzen zu können.

 

 

 

Funktionsweise:

 

Das Excel Arbeitsblatt wird aus dem Kontomanager aufgerufen, und wird nach dem Bearbeiten dort abgespeichert. Anschließend wird mittels Kontextmenü (PlugIns --> Excel Import in AN oder AU) der Import gestartet.

Daraufhin wird je nach Auswahl ein Angebot oder Auftrag erstellt. Falls es zu Fehlermeldungen kommt, weil z.B. die Artikelnummer falsch ist, ist dem Protokoll zu entnehmen.nach der Korrektur kann die Übernahme neu gestartet werden. Die weitere Abwicklung entspricht dem Standard.

Wichtig: Das Importbereich des Excel Arbeitsblattes muss den dokumentierten Vorgaben entsprechen.

 

 

Konfiguration

 

Vorbereitend sind entsprechende Einstellungen zu tätigen, und das Excel Sheet entsprechend vorzubereiten.

Vorarbeiten, PlugIn-Registrierung, Einstellungen INI,